Beskrivning: The Three Caballeros: Regisserad av Norman Ferguson, Clyde Geronimi, Jack Kinney, Bill Roberts, Harold Young. Med Aurora Miranda, Carmen Molina, Dora Luz, Sterling Holloway. Donald får sina födelsedagspresenter, som inkluderar traditionella presenter och information om Brasilien (värd av Zé Carioca) och Mexiko (av Panchito, en mexikansk Charro Rooster).